שולחים הודעה בוואטסאפ או משאירים פרטים באתר, ומתאמים פגישת היכרות בזום או פרונטלית. בפגישה עוברים יחד על הדוחות והפוליסות הקיימים ומבינים מה יש לכם.

יש שני כלים ממשלתיים: "הר הביטוח" לביטוחים, ו"המסלקה הפנסיונית" לחסכונות. אני עוזרת לשלוף את הנתונים ועוברת עליהם איתכם, סעיף אחרי סעיף.

מה שנוח לכם. פגישה בזום חוסכת זמן ונוחה במיוחד להורים עסוקים, ויש גם אפשרות לפגישה פרונטלית באזור המרכז.

בהרבה מקרים כן. דמי הניהול ניתנים למשא ומתן, ולאורך שנים לפער ביניהם יש השפעה משמעותית על הצבירה.

זה נפוץ מאוד. מאתרים את הכפילויות, משאירים את הכיסוי הטוב ביותר ומבטלים את המיותר, כך שתשלמו רק על מה שאתם באמת צריכים.

כמה שיותר מוקדם. גם בגיל 30 כדאי לבדוק מסלולים ודמי ניהול, ו-5 עד 10 שנים לפני הפרישה זה הזמן לתכנון מפורט.