מה אני עושה
פתרון אחד מסודר לכל החיים הכלכליים.
פנסיה, חיסכון, ביטוח ופרישה. כל התחומים תחת קורת גג אחת, כדי שהתמונה תהיה שלמה.
מה אני עושה
פתרון אחד מסודר לכל החיים הכלכליים.
פנסיה, חיסכון, ביטוח ופרישה. כל התחומים תחת קורת גג אחת, כדי שהתמונה תהיה שלמה.
קרן פנסיה
חיסכון לקצבה חודשית לכל החיים, עם כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים. הבסיס של כל תיק.
לפרטים פנסיה וחיסכון 02ביטוח מנהלים
פוליסת חיסכון פנסיוני עם גמישות בכיסויים, ולעיתים עם מקדם קצבה מובטח.
לפרטים פנסיה וחיסכון 03קרן השתלמות
אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים בישראל, עם פטור ממס רווחי הון עד התקרה.
לפרטים פנסיה וחיסכון 04קופת תגמולים
קופת גמל לחיסכון פנסיוני ארוך טווח: כל ההפקדה עובדת בחיסכון, לצד הטבות מס.
לפרטים פנסיה וחיסכון 05קופת גמל להשקעה
חיסכון נזיל בכל רגע, עם יתרון מס משמעותי במשיכה כקצבה מגיל 60.
לפרטים פנסיה וחיסכון 06פוליסת חיסכון
חיסכון גמיש ונזיל בחברת ביטוח, עם מגוון מסלולים וללא תקרת הפקדה.
לפרטים ביטוח 07ביטוח חיים
רשת ביטחון כלכלית למשפחה, לרגעים שאף אחד לא מתכנן.
לפרטים ביטוח 08ביטוח בריאות
ניתוחים, תרופות, השתלות ורופאים מומחים, בבחירה שלכם.
לפרטים ביטוח 09ביטוח מחלות קשות
פיצוי כספי מיידי בגילוי מחלה קשה, כדי להתמקד רק בהחלמה.
לפרטים ביטוח 10ביטוח משכנתא
שהבית יישאר של המשפחה בכל תרחיש. ואפשר לבחור את הביטוח, לא בהכרח דרך הבנק.
לפרטים ביטוח 11ביטוח נסיעות לחו״ל
טסים בראש שקט: כיסוי רפואי, כבודה וביטול נסיעה, מותאם ליעד ולאופי הטיול.
לפרטים פרישה 12תכנון פרישה
תוכנית מסודרת למעבר מעבודה לפרישה: כמה תקבלו, מתי, ואיך לשלם פחות מס.
לפרטיםשאלון קצר · 4 שאלות
לא בטוחים מה אתם צריכים?
ארבע שאלות קצרות, ותקבלו רשימה של נושאים שכדאי לבדוק בשלב החיים שלכם.
התוצאה שלכם
נושאים שכדאי לבדוק בשלב שלכם
הרשימה כללית ואינה המלצה אישית. התאמת מוצר נעשית רק בפגישה, אחרי בירור צרכים מסודר.