22+
צעדים ראשונים
תלוש ראשון, חיסכון ראשון. זה הזמן לבחור קרן פנסיה נכונה, לפתוח קרן השתלמות ולצאת לעולם עם ביטוח מתאים.
מסע החיים
כל שלב בחיים צריך תיק אחר.
החיים משתנים: עבודה ראשונה, זוגיות, ילדים, דירה, קריירה ופרישה. התיק הפנסיוני והביטוחי צריך להשתנות יחד איתם.
-
22+
-
30+
30+
בונים משפחה
זוגיות, ילדים ואחריות. מוודאים שהמשפחה מוגנת בכל תרחיש, ושלא משלמים פעמיים על אותו כיסוי.
-
35+
35+
בית משלכם
משכנתא היא ההתחייבות הגדולה בחיים. ביטוח נכון שומר על הבית, ובמחיר הוגן ולא בהכרח של הבנק.
-
45+
45+
צוברים ומשקיעים
השכר עולה והחסכונות גדלים. בונים תיק שעובד בשבילכם: נזיל כשצריך, חסכוני במס ובדמי ניהול.
-
55+
55+
לקראת פרישה
כמה תקבלו, מתי, ואיך לשלם פחות מס. תכנון מוקדם הוא ההבדל בין פרישה מלחיצה לפרישה רגועה.
שאלון קצר · 4 שאלות
לא בטוחים מה אתם צריכים?
ארבע שאלות קצרות, ותקבלו רשימה של נושאים שכדאי לבדוק בשלב החיים שלכם.
התוצאה שלכם
נושאים שכדאי לבדוק בשלב שלכם
הרשימה כללית ואינה המלצה אישית. התאמת מוצר נעשית רק בפגישה, אחרי בירור צרכים מסודר.
יצירת קשר
צעד קטן של סדר, הרבה שקט קדימה.
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם, או כתבו לי ישר לוואטסאפ.
- עוברים יחד על הכיסויים והחסכונות הקיימים
- בודקים כפילויות ודמי ניהול
- הסברים בגובה העיניים, וההחלטה שלכם